Voici la description de la seconde partie des Contes et Légendes Inachevés, le Deuxième Age, divisée en quatre parties. Ces parties ne sont plus vraiment des récits, mais tient plus de chroniques ou d'annales :

1. Description de l'île de Númenor
Cette description aurait été écrite peu avant 1965. Elle présente entièrement la forme, les reliefs, les ports et les cités de l'île.

2. Aldarion et Erendis
C'est le seul récit narrant la vie de personnages de Númenor. Le conte était très incomplet et Christopher a pratiquement réécrit entièrement l'histoire.

3. La lignée d'Elros : les Rois de Númenor
Ceci n'est en fait que des tables dynastiques, des chronologies et des détails concernant les règnes de certains des Rois de Númenor. Christopher s'est confronté à quelques contradictions pour les dates de règnes et les noms des souverains. Ces tables sont accompagnées d'un arbre généalogique des Rois de Númenor.

4. L'histoire de Galadriel et Celeborn
C'est une étude de Christopher, faites à base de citation de lettres où de notes de Tolkien. Cet étude et accompagnée par cinq appendinces, liés plus ou moins, comme la langues des Elfes Sylvains ou les frontières de la Lorien.

Un extrait :

"Meneldur était le fils de Tar-Elendil, le quatrième Roi de Númenor. Il était le troisème enfant du Roi, car il avait deux soeurs qui se nommaient Silmarien et Isilmë. L'aînée des deux avait épousé Elatan d'Andunië, et leur fils était ce Valandil, Seigneur d'Andunië, qui bien plus tard devait engendrer les lignées royales des Rois du Gondor et de l'Arnor, en la Terre du Milieu."

Le troisième volume des Contes et Légendes Inachevés porte sur le Tiers Age ou Troisième Age du soleil. Cet âge est le théâtre bien sûr du Seigneur des Anneaux, mais aussi des évènements qui servent de prélude à cette histoire avec la création des anneaux de pouvoirs, le récit de Bilbon ou le retour de Sauron en Mordor après que les Elfes l'ai chassé de Dol Guldur.
Cette dernière partie est divisée en deux parties (la troisième et la quatrième).

Troisième partie :

1. Le désastre des Champs d'Iris
Ce récit est l'un des derniers écrits de Tolkien. Il est à l'origine sous forme de deux versions : une première très corrigée et une seconde où a été rajouté de nombreux détails, mais qui s'interrompt avant la fin.

2. Cirion et Eorl et l'amitié entre le Gondor et le Rohan
Ce texte aurait été écrit après « Le désastre des Champs d'Iris », au moment où Tolkien s'intéressait surtout à l'histoire du Gondor et du Rohan. Il donnerait suite à l'appendice A du Seigneur des Anneaux afin de l'élaborer. Il est assez désordonné et s'achève en quelques notes hâtives.

3. L'expédition d'Erebor
Dans ce récit, se déroulant après le couronnement d'Elessar, le narrateur est Frodon se rappelant de ce que lui a dit Gandalf, et qui explique les évènements ultérieurs au chapitre 1 de Bilbo le Hobbit et « la réception inattendue ». Tolkien en parle dans une lettre datée de 1964 : « J'ai même mis par écrit tout ce qui est vraiment arrivé avant la visite de Gandalf à Bilbo (...) selon le propre compte-rendu de Gandalf ». Le récit était sous forme de plusieurs version : une première manuscrite abondamment corrigée, une deuxième dactylographiée et une troisième, sans titre et plus courte. Dans le livre on trouve la troisième version et on trouve des extraits des premières dans l'appendice.

4. La quête de l'Anneau
Christopher a ici rassembler les ébauches de son père qui se déroule en l'année 3018. Ils furent rédigés après la publication du Seigneur des Anneaux. Cette partie est divisée en trois textes expliquant la fuite de Gollum, les voyages des Cavaliers Noirs et les évènements entre Gandalf et Saruman.

5. Les batailles des Gués de l'Isen
Ce texte raconte les différentes batailles du Rohan contre l'Isengard, narrant l'histoire de Theodred et d'Eomer (Fils et neveu du roi), maréchaux de la Marche. Il est accompagné d'un texte très détaillé sur l'organisation militaire des Rohirim et les différents grades et de l'histoire de l'Isengard.

Quatrième partie :

1. Les Drúedain
A la fin de sa vie Tolkien lève le voile sur le mystère des Drúedain, les Hommes Sauvages, entr'aperçus dans le Seigneur des Anneaux. Les Hommes Sauvages vivaient déjà dans les forêts du Beleriand et se sont installés dans celles des Montagnes Blanches au Troisième âge.

2. Les Istari
Pendant longtemps, les Istari (les Mages, comme Gandalf), dont on parle brièvement dans le Seigneur des Anneaux, sont restés un mystère, et on avait peu d'informations sur eux pour l'éclaircir.
Ici, Christopher a rassembler les différentes notes sur les Istari, le texte des appendices du Seigneur des Anneaux et a rajouté « L'essai sur les Istari » non publié alors.

3. Les Palantiri
Avant la parution de la seconde édition du Seigneur des Anneaux (1966), Tolkien avait apporté beaucoup de modifications dans les passages qui portaient sur les Palantíri. Cette partie est issue de certaine notes, essais trouvés au hasard, que Christopher a rassemblé en un seul texte.

Aussi appelés Glamhoth, Gorgûn, Uruk, Yrch.
Race hideuse que créa Melkor à partir d'Elfes qu'il captura peu après leur naissance durant le Second Âge des Arbres. C'est grâce à cette ascendance que les orques purent se multiplier naturellement ; Melkor ne pouvait en effet créer aucune créature. Pour son armée il du pervertir et torturer des peuplades, comme les Orientaux, pour les rallier à sa cause.
Les Orques craignent la lumière et leurs maîtres. Ils se détestent et déteste leur hiérarchie. Ils aiment tuer et peuvent parfois s'adonner au canibalisme. Mais les Orques sont aussi extremement endurants.
Après la défaite de Morgoth à la fin du Premier Age, les Orcs continuèrent à se multiplier et se rassemblèrent dans les montagnes. Là, ils se divisèrent en maintes tribus indépendantes les unes des autres.
Au Second Age ils envahirent Eriador aux suites de Sauron, le lieutenant de Morgoth. Ils furent défaits durant la bataille sur ce qui deviendra les Marais des Morts et le siège de Barad Dûr.
Au Troisième Age, ils s'installèrent dans les Monts Brumeux et rejoignirent Dol Guldur, servant Sauron.
Deux fois seulement les Orques se battirent pour leur propre compte : durant la bataille d'Azanulbizar en 2793 et celle des Cinq Armées en 2941.
Pour leur language consulter le forum Echoriath

« De cet ordre on ignore le nombre ; mais ils étaient cinq de leurs chefs qui vinrent au Nord de la Terre du Milieu, où l'espoir était le plus vivace (...). Le premier qui arriva avait grande allure et noble maintien (...), et tous, ils le tinrent, même les Eldar, comme le premier de son Ordre. Il en vint d'autres : deux vêtus de bleu outremer, et un qui portait un habit couleur de terre ; et le dernier vint, qui parut le moins considérable de tous, plus petit que les autres et plus âgé d'aspect. », retrouve t'on dans l'essai sur les Istari (Contes et Légendes Inachevés, III, p.179).

Istar signifie mage en quenya ; les Istari sont des Maiar, des serviteurs des Valar. Ils sont envoyés par les Valar en Terre du Milieu vers l'an 1000 du Troisième Age, sous forme humaine pour inspirer confiance aux hommes et leur donner le courage de contrer la menace de Sauron. Ils sont membres du Conseil Blanc, le Heren istarion.
On n'en connaît que cinq : Saruman (ou Curunir), les mages en bleu (sans doute Alatar et Pallando) qui se rendirent dans l'est et ne revinrent jaimais, Radagast (ou Aiwendil) et enfin Gandalf (ou Mithrandir). Saruman révèle sa personnalité dès son arrivée en Terre du Milieu lorsque Gandalf reçu Narya des mains de Cirdan ; car il le jalousait et enviait toutes les richesses.
Une note de Tolkien écrite à la même époque que l'essai sur les Istari, parlerait d'un conseil des Valar qui mandaterait des émissaires en Terre du Milieu, afin de contrer Sauron. Ici Tolkien donne une correspondance entre les différents Istari et les Valar qui les ont envoyés. On trouve une correspondance entre Olorin et Manwë et Varda ; Curumo (Saruman) et Aulë ; Aiwendil et Yavanna ; Alatar et Oromë ; Pallando et Mandos et Nienna.
A leur quête, un seul resta fidèle : Gandalf, les deux Mages Bleus étant disparus, Saruman ayant trahi son ordre et Radagast préférant vivre avec les animaux en hermite.

Les Eothéod reçurent pour la première fois ce nom durant le règne du roi Calimehtar du Gondor.
Certainement apparentés à la maison de Hador(Troisième maison des Edain) et grands éleveurs de chevaux, ils étaient réputés pour être de très habiles cavaliers.
Ils étaient le seul reste des Gens du Nord (Nortmen) qui vivaient entre l'Anduin et Mirkwood, ou dans la Brèche Est, à la lisière sud-est de Mirkwood.

Ainsi les Nortmen servaient de remparts au Gondor contre les différentes invasions venues du nord et de l'est. Mais quand ceux-ci se réduirent à de petits groupes séparés avec peu de population (en particulier à cause de la vague de Peste de l'hiver 1635), la protection du Gondor s'en trouva amenuie, plus encore que la Peste avait frappée aussi les Gondoréens.
Puis vint l'invasion des Gens-des-Chariots (ou Wainriders, des Easterling, hommes corrompus par Morgoth et Sauron) depuis l'est, et le Gondor ne pu plus se défendre. En 1856, le roi Narmacil II conduisit son armée au nord, alla trouver les Nortmen et combattre les Wainriders au sud de Mirkwood. Il fut lui-même tué au combat ainsi que le chef des Nortmen, Marhari, et ses troupes furent défaites. Les Gens-du-Nord fuirent vers Dale ou se regroupèrent autour du fils de Marhari, Marhrwini.

Ainsi les Nortmen furent réduis aux Eothéod et se retranchèrent dans le val d'Anduin, devenant un peuple à part entière.
Plus tard, le roi Calimehtar appris que les Gens-des-Chariots allaient ravager le Calenardhon par les méandres de l'Anduin. Le roi décida d'attaquer les Wainriders et la bataille eue lieue à Dagorlad. Le Gondor reçu le soutien des Eothéod qui furent d'une grande aide, attaquant pas les flancs. Les Wainriders reculèrent et furent pourchassés. Mais ils réussirent à s'échapper se cachant dans la forêt de Mirkwood.
Encore une fois, il y eu une longue période de paix, de 1899 à 1944. Les Wainriders s'étaient installés à l'est de Mirkwood et recevaient des renforts de leurs cousins d'au delà de la mer de Rhûn. Certains descendirent vers le sud, et pactisèrent avec les Easterling de Khand et de Harad, préparant ainsi une attaque contre le Gondor, du nord-est et du sud. Le roi Ondoher, l'apprenant, déploya une armée au nord et au sud et alla combattre les Easterling, aux portes du Mordor, à la Morannon, aidés par les Eothéod. Mais l'armée du battre en retraite et Minohtar fut tué, ainsi que ses deux fils. Eärnil qui commandait l'armée du sud avait vaincu l'assaut du Harad et repartit vers le nord combattre les Wainriders aux côtés des Eothéod et du reste de l'armée du Gondor. Et les Wainriders furent vaincus encore une fois.
Les Eothéod migrèrent vers le nord, au pied des montagnes grises et des Monts Brumeux et la communication avec le Gondor en fut diminuée.
Au temps de Cirion, Surintendant du Gondor, en 2506, les cousins des Wainriders, les Balchoth, se rassemblaient au sud de Mirkwood et préparaient un nouvel assaut contre Gondor. Cirion envoya six messagers aux Eothéod et à leur chef Eorl pour demander secours. Un seul de ces messagers parvint à son but, les Eothéod étant installés à 720 kilomètres du Gondor (A vol d'oiseau. Par la route 1280 kilomètres).
Eorl rassembla alors ses cavaliers et partis pour le Gondor. On estime a environ 7500 le nombre de cavaliers qui participèrent à la grande Chevauchée d'Eorl. Et ils arrivèrent à temps lors de la bataille du Champ de Celebrant. L'armée du Gondor était en grande difficulté, les Orcs arrivaient par l'ouest sortant des Monts Brumeux et les Balchoth par l'est. Mais les Eothéod arrivèrent du nord et gagnèrent la bataille. Ainsi Cirion pour les remercier leur offrit la province du Calenardhon, et Eorl devint le premier roi du Rohan.

Tableau simplifié des Rois du Gondor durant l'époque qui nous intéresse :

Telumhtar (1632-1850 - Prend Umbar en 1810)
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Narmacil II (1684-1856)
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Calimehtar (1736-1936)
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Ondoher (1787-1944)
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Eärnil II (1883-2043)